Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria S.A., actuó como agente estructurador. El hallazgo se hará en la más reciente emisión y colocación de bonos internacionales de Ecopetrol S.A., por un monto de US $1.500 millones.
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La información fue suministrada, a través de un comunicado enviado el martes 11 de julio. En la misiva, explica que el grupo Scotiabank sigue profundizando su presencia con los conglomerados corporativos, soberanos y cuasi-soberanos en Colombia, desplegando sus capacidades de banco local e internacional.
Es la cuarta emisión liderada y estructurada por Scotiabank para Ecopetrol
“Esta es la cuarta emisión consecutiva y la segunda en el mismo año fiscal, liderada y estructurada por Scotiabank para Ecopetrol, lo que demuestra el posicionamiento y la experiencia del Banco a nivel local e internacional”, aseguró Gustavo Alé, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
La operación consistió en dos tramos
- Una nueva emisión a 5.5 años por USD$1.200 millones con un rendimiento de 8,625%.
- Y una reapertura de sus bonos de Enero/2023 emitidos a 10 años con un rendimiento del 9%.
Confianza de inversión en Colombia
Esta exitosa transacción entre Scotiabank y Ecopetrol tuvo una sobredemanda de hasta 2.5 veces el monto emitido. Por este motivo, se evidencia la confianza del inversionista internacional en la industria y en Colombia. Los recursos procedentes de la emisión serán destinados a financiar inversiones y/o gastos diferentes a inversión de la compañía.
El grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, sigue trabajando arduamente para consolidarse como líder regional. De esta forma, se convierte en un referente del sector financiero en operaciones de estructuración de deuda. Además, pasan a ser productos de inversión, fortaleciendo su misión de ser el Banco líder en las Américas.
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