La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) informó que la Titularizadora Colombiana, dedicada a la adquisición y movilización de créditos hipotecarios y no hipotecarios mediante su titularización, llegó a su emisión número 80, consolidándose como la compañía que más emisiones ha realizado en el mercado de valores colombiano.
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La firma adelantó el libro de ofertas de los títulos TIV V-9, novena titularización de cartera de vehículos y octagésima en lo corrido de su trayectoria en el mercado, marcando un hito en la historia de la bvc. La emisión tiene un monto ofertado inicial de $100.000 millones, con la posibilidad de ser incrementado hasta $200.000 millones, respaldados con cartera originada por Banco Santander de Negocios Colombia S.A.
Así mismo, los títulos de la Serie A, con un vencimiento de cinco años, fueron calificados con la más alta nota crediticia (AAA) por BRC Ratings – S&P Global, por el 80% de la cartera. La emisión cuenta con dos series subordinadas con vencimiento a 10 años, las subseries B1 y B2, por el 9% y el 11%, respectivamente.
Emisión en el mercado de valores
Desde su fundación, ha emitido más de $27 billones en 23 años de historia, titularizando más de 557.000 créditos, lo que ha contribuido significativamente al desarrollo y la profundización del sistema financiero colombiano. A la fecha, la compañía gestiona activos superiores a los $3,2 billones. De hecho, la octagésima emisión de la compañía, sexta en lo corrido de 2024, representará el 26,7% del total emitido en lo corrido del año en bvc.
Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana, dijo que «este logro es el reflejo del compromiso y la innovación constante que hemos mantenido durante 23 años alcanzando más de $27 billones de activos titularizados a la fecha. Cada emisión no solo consolida nuestra posición en el mercado, sino que también refuerza nuestro propósito de contribuir al desarrollo del sistema financiero colombiano, a través de 80 emisiones donde hemos ofrecido soluciones efectivas y sostenibles para los diferentes actores de mercado. Titularizamos sueños para contribuir al desarrollo del país»