El plazo de vencimiento de los títulos es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento. La tasa cupón establecida en los bonos es del 3,375 % y la tasa de emisión del 3,477 %, esto es 190 puntos base de margen o «spread» sobre el bono del Tesoro a 10 años en los Estados Unidos.
El director general de Falabella, Gaston Bottazzini, ha destacado que esta operación «refleja la buena percepción de los inversionistas internacionales tienen de Falabella».
Los fondos de la colocación serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar pasivos. En concreto, una oferta de rescate anticipado voluntario de bonos emitidos por la empresa con vencimiento en 2023 y 2025, por un importe total de 550 millones de dólares.
Asimismo, los recursos captados de esta emisión se utilizarán para continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento.
