La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) informó que la Electrificadora de Santander, ESSA, empresa prestadora del servicio de energía en el oriente colombiano, entró a la bvc al realizar su primera emisión de bonos de deuda pública interna. Este proceso es clave para financiar el plan de inversiones y fortalecer su posición financiera.
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De acuerdo con la entidad, con 133 años de trayectoria, ESSA se ha consolidado como un pilar en el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo un servicio de energía eléctrica confiable. Actualmente, la compañía cuenta con un 98,7% de cobertura total de energía tanto en áreas urbanas como rurales, alcanzando 102 municipios, con presencia en todo el departamento de Santander. A cierre del primer semestre de 2024, atendía a 931.507 clientes, siendo la mayoría del sector residencial, con un 90% del total, seguido por los clientes comerciales con un 8%.
La compañía tiene presencia en todos los negocios del sector energético, con actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Su infraestructura incluye dos plantas hidroeléctricas conectadas al Sistema Interconectado Nacional, SIN, con una capacidad total de 21,2 MW, 81 subestaciones eléctricas, 58.777 km de red de distribución y un área de cobertura de 37.087 km². Además, y tiene una participación del 69,8% en el mercado de comercialización de energía en Santander, entre otros.
Essa y Bolsa de Valores
Guillermo León Valencia, gerente de Electrificadora de Santander, declaró que “este un hito muy importante para la compañía, que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento de la empresa en la región”.
La emisión de bonos fue realizada mediante el mecanismo de subasta holandesa y la demanda alcanzó $473.870 millones, superando la oferta de $300.000 millones. Las tasas de corte aplicadas fueron IPC+6,11% E.A. para la subserie de 5 años e IPC+6,25% E.A. en la subserie de 12 años. La emisión tuvo una sobredemanda de 1,58 veces.Actuó como estructurador y agente líder colocador Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa y como asesor legal Garrigues Colombia S.A.S., acompañaron como agentes colocadores Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
