Ecopetrol dio a conocer el resultado de la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024, mediante la cual pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.
De acuerdo con la empresa, luego de recibir ofertas por un total de 803 millones de dólares, equivalentes al 64% del monto en circulación, superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, el saldo nominal de estos bonos se redujo de 1,250 millones de dólares a 447 millones de dólares.
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Dieron a conocer que el resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol.
El total de Ecopetrol
Así mismo, con el objetivo de completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda, procederá de la siguiente manera: realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de 447 millones de dólares, mencionado en precedencia, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024.
Y efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de 500 millones de dólares y tiene vencimiento en septiembre de 2030, crédito cuyo pago parcial anticipado por 500 millones de dólares se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre).
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