El Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), adquirieron el Grupo Nutresa hace poco menos de un mes. De esta forma, el conglomerado vallecaucano, llevó a cabo la compra gracias a un memorando de entendimiento firmado el 24 de mayo del presente año en Madrid, España. No obstante, luego de la firma del acuerdo que unió a Gilinski y el GEA, la operación entre los tres grupos empresariales tendrá un total de seis pasos.
Sin embargo, la adquisición de Nutresa solo ha sido la punta del iceberg de la operación. Los más actual es que en los próximos días se adelantará una transacción de bienes entre Gilinski, Sura y Argos por el grupo de alimentos, el cual se desarrollará de la siguiente manera.
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Grupo Nutresa en Argos y Sura
La transacción que hubo busca someter a autorización de la asamblea de accionistas de Nutresa la escisión espejo de la compañía. De esta operación resultarán dos sociedades que se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC): una que seguirá teniendo la propiedad del negocio operativo de Nutresa y una nueva que se apropiará de las inversiones que tiene Nutresa en Argos y Sura.
Ante estas dos sociedades, el Grupo Argos explicó que «por cada acción de Nutresa, una vez realizada esta escisión, cada accionista mantendrá una acción de la compañía de alimentos y recibirá una acción de la nueva sociedad».
Accionistas podrán escoger una de tres opciones
Ya realizada la escisión, el Grupo Argos y el Grupo Sura ofertarán de manera pública el intercambio por una participación de hasta el 23,1 % de Grupo Nutresa. Todos los accionistas del grupo de empresas de alimentos podrán optar por una de tres opciones:
- Vender en efectivo a un valor de 12 dólares por acción, teniendo en cuenta que, en virtud de la escisión, preservan su participación en la nueva compañía.
- Hacer intercambio de títulos de Nutresa por acciones del Grupo Sura y de la nueva compañía titular. Por cada acción de Nutresa, el accionista recibirá 0,74 acciones del Grupo Sura y 0,56 acciones de la nueva sociedad. Una vez se haga la liquidación de dicha compañía, el accionista terminará recibiendo un total de 0,96 acciones del Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos.
- Permanecer como accionistas del Grupo Nutresa.
Por este motivo, Argos agregó que “participará proporcionalmente con el 22% de la oferta, mientras Grupo Sura lo hará con el 78%. Cualquier participación adicional al 10.1% incluido en el acuerdo de entendimiento que se adquiera en esta oferta, será reembolsada en caja a Grupo Argos y a Grupo Sura por IHC Capital Holding, Nugil o JGDB, a un precio de USD 12 por acción».
Intercambio de acciones
Ya hecha la oferta pública, el Grupo Argos intercambiará con JGDB, Nugil e IHC Capital Holding su participación en el Grupo Nutresa, recibiendo acciones de Sura y de la nueva sociedad. En la transacción están contempladas 254 millones de acciones de Nutresa (56 %) a cambio de 189 millones de acciones de Sura (41 %) y 144 millones de acciones de la nueva sociedad.
«Esto quiere decir que, en esta fase de la transacción, por una acción de Grupo Nutresa, Grupo Argos recibirá 0.74 acciones de Grupo Sura y 0.56 acciones de la nueva sociedad titular del portafolio», se explica.
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Estructura final
Ya completado el intercambio de acciones, JGDB, Nugil e IHC Capital Holding dejarán de ser accionistas de Sura. Por su parte, Nutresa no tendrá participación accionaria en Argos y en Sura.
Liquidación de la nueva sociedad
Con las operaciones ya ejecutadas, se someterá a decisión de los accionistas de la nueva sociedad titular su liquidación, lo que implicará que cada uno de ellos reciba acciones de Argos y de Sura.
«Por cada acción de esta sociedad, cada accionista recibirá 0.14 acciones de Grupo Sura y 0.18 acciones de Grupo Argos», se detalla.
