El Gobierno de Colombia concretó una histórica emisión de deuda externa por 4.100 millones de euros, marcando la mayor operación en esa moneda desde 2016. La emisión se realizó en tres series con vencimientos a mediano y largo plazo, en medio de una fuerte demanda por parte de inversionistas internacionales, que superó en más de seis veces el monto ofertado.
Detalles de la emisión
La colocación se estructuró en tres tramos:
- €1.250 millones con vencimiento en 2028 y tasa cupón del 3,75 %
- €1.500 millones a 2032 con cupón del 5 %
- €1.350 millones a 2036 con un interés del 5,625 %
El cupón promedio ponderado de la emisión fue de 4,741 %, según informó el Ministerio de Hacienda. En total, se recibieron solicitudes por €25.433 millones, reflejando la alta confianza del mercado en la capacidad de pago del país, a pesar de las presiones fiscales actuales.