La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) informó que Itaú Colombia que regresó este año al mercado de capitales colombiano con su décima primera emisión bajo su Programa de Emisión y Colocación (PEC), que se llevó a cabo mediante una nueva modalidad: la colocación por lotes sucesivos.
En ese orden de ideas, esta operación corresponde a la colocación del primer lote a través de este mecanismo, lo que marca un hito importante para el dinamismo de la emisión de bonos del país.
Explicaron que el concepto de lote se refiere a la colocación de una fracción de una emisión dentro del PEC, por lo que todos los lotes que se ofrezcan bajo esa misma emisión tendrán la misma fecha de emisión. Esta forma de colocar las emisiones facilita la estandarización del proceso, promoviendo la eficiencia de la colocación.
Itaú en la Bolsa de Valores
Particularmente, Camila Vásquez, vicepresidenta de Tesorería de Itaú Colombia, explicó que “con este mecanismo de colocación recurrente por lotes buscamos consolidar nuestro compromiso con la transformación y el crecimiento de Colombia, esta vez, convirtiéndonos en pioneros en el uso de este instrumento que dinamiza el mercado de deuda corporativa en el país. La operación no solo marca la primera emisión de bonos por lotes sucesivos en el mercado local, sino que también representa la primera operación de colocación de deuda privada de una entidad bancaria en el año, lo que refuerza el liderazgo de Itaú en la industria financiera colombiana”.
Agregó que uno de los objetivos clave es reactivar el mercado de bonos como herramienta natural de financiación de mediano y largo plazo, esta nueva modalidad no solo busca reducir las fricciones de los procesos de emisión y colocación, sino también potenciar las bondades de los Programas de Emisión y Colocación y así promover una mayor liquidez del mercado de bonos.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, dijo que “la colocación por lotes sucesivos es una estrategia innovadora que estamos implementando para dinamizar el mercado de deuda corporativa. Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia de los procesos de emisión y asignación de bonos en los portafolios de inversionistas, en línea con nuestro propósito de alinear nuestras prácticas con los estándares internacionales. Desde bvc felicitamos a Itaú por ser pionero en la puesta en práctica de este nuevo modelo de emisión”. En este primer lote de la décimo primera emisión se adjudicaron $84.300 millones; la demanda se distribuyó en un 68% para la subserie A18 de 18 meses a tasa fija + 10,35% E.A.; 12% para la subserie A36 de 36 meses a tasa fija + 10,75% E.A. y 21% para la subserie A60 de 60 meses a tasa fija + 11,55% E.A..
